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备受关注的融创境外债重组,再次取得重大进展。6月6日晚,融创公告境外债现有债务未偿还本金总额约74%的持有人已递交加入重组支持协议的函件。同时,由于若干债权人需要更多时间完成加入重组支持协议的内部程序,融创将基础同意费截止时间延至6月20日。
“目前融创已获得所有债权人的约74%支持,这是一个极有含金量的数据,意味着境外债重组基本实质性完成了。”一位债务重组专家表示。在法院裁决债务重组案时,只需参与投票债权人的75%投出赞成票,即视为通过。一般参与投票的债权人远少于所有债权人规模,目前尚未签署重组支持协议的债权人可能也不会参与法庭投票,所以融创目前拿到的支持票预计将远超重组通过的门槛,获得足够的支持票,重组通过预计没有悬念。
自年初融创宣布启动境外债重组,到公布重组方案,再到如今争取到足够支持,融创境外债重组一系列进展的顺利取得,核心在于方案赢得债权人认可,为债权人树立信心。
境外债重组成功后,融创将成为行业第一家境外债基本清“零”的大型房企,彻底化解上市公司层面的债务风险,预计化债约600亿元,真正实现轻装上阵,为公司恢复打下良好基础,并助力公司项目交付、资产盘活的工作和长期业务恢复,实现多方共赢。
融创的境外债重组召集聆讯已定于2025年9月15日在香港高等法院召开,届时将寻求指令召开计划会议,以让债权人进行法庭投票批准重组计划。在完成了相关法庭程序后,融创95.5亿美元的境外债务重组将正式落地生效。
放在行业看,今年以来房企债务重组按下加速键,近期已成功或接近成功的房企不断增加。包括融创在内的一批资产相对优质、运营基础良好的房企,通过积极探索境内、境外债务重组,为自身可持续发展赢得生机,也在行业中树立了标杆,或将助力行业风险出清、引领更多房企逐步走出困境。
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